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Nos activités  de conseil en  gestion de patrimoine

La gestion de patrimoine est une discipline riche en sujets de réflexion qui ne se limite pas à la défiscalisation. De la même façon, la défiscalisation ne se limite pas à la seule loi Scellier.

• Optimisation fiscale: loi Scellier, LMNP (loi Bouvard), FCPI-FIP, loi Girardin, holding ISF
• Gestion de portefeuille et stratégie-retraite : assurance-vie, PEA, contrat de capitalisation, private equity.
• Assurances : loi Madelin, complémentaire santé, indemnités journalières.
• Immobilier résidentiel : achat / vente sur Paris-IDF, lieux de villégiature mer et montagne, 
• Crédit immobilier, crédit hypothécaire

 Nos stratégies d’investissement sont ainsi personnalisées en fonction de chaque client. Elles s’attachent notamment à :

•  Protéger et valoriser au mieux les actifs patrimoniaux de l’investisseur,
• Lui donner accès aux niches fiscales les plus attractives tout en évaluant la qualité intrinsèque de l’investissement indépendamment de l’avantage fiscal.
• Etre opportuniste face aux cycles des marchés immobiliers et financiers,
• Faire jouer la concurrence entre les banques, les compagnies d’assurances et les promoteurs  en fonction d’un cahier des charges purement qualitatif.